Unsere bewährte Vorgehensweise im Kurzüberblick
Unsere Methodik kombiniert individuelle Beratung mit einer klaren Struktur: Gemeinsam erfassen wir Ihre Ausgangslage, legen Ziele fest und entwickeln daraus eine nachvollziehbare Strategie. Offenheit und Verständlichkeit ziehen sich durch jede Phase der Beratung. Sie stehen mit Ihren Anliegen jederzeit im Mittelpunkt. Die transparente Darstellung von Schritten und etwaigen Gebühren ist für uns selbstverständlich. Unsere Experten bleiben stets erreichbar, um flexibel auf Veränderungen zu reagieren und den Gesamtprozess kontinuierlich zu begleiten.
Unser Spezialisten-Team
Kompetente Ansprechpartner begleiten Sie von Anfang an persönlich und mit Fachwissen.
Sandra Weber
Beraterin
Schwerpunkte
Bereits seit über 10 Jahren im Bereich Finanzplanung aktiv, legt sie Wert auf persönliche Betreuung und strukturierte Lösungsfindung.
Jonas Krüger
Finanzexperte
Stärken
Er unterstützt Mandanten bei der verständlichen Analyse, klaren Kommunikation und der Auswahl passender Maßnahmen.
Miriam Becker
Kundenservice
Fokus
Sie begleitet Kundinnen und Kunden engagiert durch sämtliche Planungsschritte und unterstützt bei organisatorischen Themen.
Sebastian Roth
Fachberater
Erfahrung
Er vereint Fachkompetenz in Analyse und Dokumentation, damit Lösungen nachvollziehbar bleiben und rechtlichen Anforderungen genügen.
So gestalten wir die Beratung
Unsere Prozesse sind transparent, nachvollziehbar und individuell abgestimmt. Jeder Schritt wird verständlich erklärt, sodass Sie Entscheidungen stets mit einem sicheren Gefühl treffen.
Gemeinsames Erstgespräch führen
Im Erstgespräch lernen wir Ihre Wünsche, Ziele und aktuelle Situation kennen. Dieses Gespräch ist der Startpunkt für eine auf Sie zugeschnittene Planung.
Zielsetzung
Transparente Erfassung der Ausgangslage und persönlichen Vorstellungen.
Vorbereitung
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Anliegen, klären offene Fragen und besprechen, welche Erwartungen Sie an die Zusammenarbeit haben.
Ablauf
Sie erhalten einen Interviewleitfaden, der alle Themen strukturiert abdeckt. Die Gespräche finden in verständlicher, offener Atmosphäre statt.
Hilfsmittel
Fragenkatalog, Checkliste, Notizen
Ergebnisse
Zusammenfassung des Gesprächs und Next Steps werden klar dokumentiert.
Analyse der finanziellen Rahmenbedingungen
Alle relevanten Daten und Rahmenbedingungen werden gemeinsam erfasst und analysiert. Die Basis für die weitere Planung wird so geschaffen.
Zielsetzung
Strukturiertes Verständnis Ihrer finanziellen Ausgangslage erarbeiten.
Vorbereitung
Wir prüfen mit Ihnen bestehende Verträge und Unterlagen, identifizieren Handlungsspielräume und berücksichtigen individuelle Besonderheiten.
Ablauf
Sie bringen vorhandene Unterlagen mit. Unsere Spezialisten strukturieren die Informationen und besprechen diese transparent.
Hilfsmittel
Analyse-Tools, Vertragsübersichten, Checklisten
Ergebnisse
Strukturierte Übersicht Ihrer finanziellen Situation.
Entwicklung individueller Strategien
Auf Basis der Analyse entwickeln wir konkrete, auf Ihre Ziele abgestimmte Empfehlungen und dokumentieren diese so, dass sie nachvollziehbar bleiben.
Zielsetzung
Nachhaltige, verständliche Empfehlungen zu geeigneten Maßnahmen.
Vorbereitung
Wir sammeln alle in Frage kommenden Optionen, besprechen Vor- und Nachteile und passen die Strategie Ihren Vorgaben an.
Ablauf
Eine gemeinsame Übersicht präsentiert empfohlene Schritte. Transparente Erläuterungen und eventuelle Gebühren werden verständlich dargestellt.
Hilfsmittel
Visualisierungen, Strategieübersicht, Info-Broschüren
Ergebnisse
Empfehlungsdokument zur Durchsicht, individuelle Maßnahmen
Begleitende Betreuung umsetzen
Wir stehen für Rückfragen, Anpassungen und die regelmäßige Aktualisierung Ihrer Planung stets zur Verfügung. Sie profitieren von durchgängiger Betreuung.
Zielsetzung
Sicherung nachhaltiger Umsetzung und flexibler Begleitung.
Vorbereitung
Wir bieten regelmäßige Gespräche, prüfen Entwicklungen und passen Strategien bei Bedarf an die veränderte Lebenslage an.
Ablauf
Sie werden über Neuigkeiten informiert, können Änderungen initiieren und den Prozess gemeinsam mit uns weiterentwickeln.
Hilfsmittel
Kommunikationstools, Statusberichte, Kalender
Ergebnisse
Aktualisierungen, Dokumentation und laufende Betreuung
Warum Wyndadiusilo wählen?
Vergleich zu klassischen Beratungsansätzen
Profitieren Sie von neutraler Beratung, transparenter Struktur und persönlicher Begleitung.
Wyndadiusilo Methode
Transparent, datenschutzkonform, individuell und persönlich
klassische Beratung
Oft produktorientiert und weniger individuell abgestimmt
Transparenz
Klarheit bei Prozessen und Entgelten
Individualität
Lösungswege passen sich an Sie an
Erreichbarkeit
Ein Ansprechpartner bleibt präsent
Datenschutz
Ihre Daten sind optimal geschützt